Keloğlan İle Cankız

Keloğlan padişah'ın kızıyla evlenmek için sarayın düzenlemiş olduğu düelloya katılmaya karar verir. Bu sırada bıcırık ve Ali Cengiz ustayla tanışır Ali Cengiz ustadan ok ve kılıç dersleri alır. Sonrasında düelloya katılır bu arada da Ali Cengiz'in kızı olan Cankız’a da gönlünü kaptırır.