Hafız Yusuf Efendi

1870'li yıllar... Adil Paşa (Haluk Kurtoğlu) kızı Handan'ı (Sibel Turnagöl) akrabası Necip'le (Salih Kırmızı) evlendirmek ister. Ama Handan ve Necip'in kız kardeşi Nermin (Fulden Uras) musiki hocaları Yusuf'a (Ahmet Özhan) aşıktır. Nermin aşk itirafını geri çeviren Yusuf, Handan'ın sevgi dolu mektubunu kabul eder. Bunun öğrenen Necip, paşanın emriymiş gibi Yusuf'u konaktan kovar. Handan'la kaçma hazırlığı yapan Yusuf'la Nevzat (Şemsi İnkaya) baskına uğrar. Nevzat yakalanır. Yusuf babası Yunus'la (Sümer Tilmaç) Veli Dede'yi, paşanın Nevzat'ı affı için gönderir. Yunus gençliğinde paşanın arabacısı iken, annesi ile evlenmesine izin verilmemiş, o zindana atılırken, annesine konakta işkence yapılmış ve bahtsız kadın Yusuf'u doğururken ölmüştür.