Cafer yaşlı teyzesiyle eniştesinin köşkünde beraber kalmaktadır.Akrabaları kaplıca tedavisi için Romanyaya gider.Cafer mahalle bakkalının kızı Gülserene (Filiz Ersürer)aşıktır.Ayrıca Cafer mahalleden başka dünyayı bilmeyen kendi halinde saf biridir.Bu sırada köşkte yaılnızken askerlik arkadaşı Refikle karşılaşır.Refik işsiz güçsüz hovarda geçinen biridir.Bir gece beraber eğlenmek için pavyona giderler.Burada başlarına çeşitli işler açarlar.Ayrıca köşkü pansiyon haline getirip kiracı alırlar.Caferin akrabaları geri dönünce işler iyice sarpa sarar.